CRM, em exemplos práticos, pode ser utilizado para organizar contatos, acompanhar oportunidades, automatizar tarefas comerciais, registrar atendimentos e compartilhar informações sobre clientes. Agendor, Moskit, RD Station CRM, ActiveCampaign, Pipedrive, HubSpot, Salesforce e Microsoft Dynamics 365 são opções com escopos diferentes. A escolha deve considerar o processo da empresa, a adoção dos usuários, os recursos necessários, o custo total e a integração com os demais sistemas.
No entanto, o verdadeiro valor da ferramenta só aparece quando acompanhada de uma estratégia eficaz de integração, tal como também explicaremos ao longo deste artigo.
Resumo
- O que é CRM e quais processos ele pode apoiar.
- Diferenças entre CRM operacional, analítico e colaborativo.
- Oito exemplos de sistemas disponíveis no mercado.
- Como comparar recursos, custos e integrações.
- Etapas para implantar e conectar um CRM.
- Indicadores para acompanhar vendas, dados e adoção.
Fatos rápidos
- CRM não é apenas software: a sigla significa Customer Relationship Management e também representa uma estratégia para organizar e analisar o relacionamento com clientes durante seu ciclo de vida.
- Uso além das vendas: plataformas de CRM podem apoiar vendas, marketing, atendimento, e-commerce e outras áreas que utilizam informações do cliente.
- Integração é um critério de escolha: compatibilidade com as ferramentas existentes, facilidade de uso, escalabilidade e preço estão entre os aspectos que devem ser avaliados antes da contratação.
9 exemplos de CRM para diferentes tipos de empresa
Separamos os mais conhecidos do mercado. Vamos conferi-los?
| Exemplo de CRM | Perfil e escopo geral | O que verificar |
| Jivochat | Plataforma de comunicação e CRM para centralização de atendimento, gestão de leads e relacionamento omnicanal em tempo real. | Chatbots, automações, canais integrados, histórico de interações e gestão de leads. |
| Agendor | CRM brasileiro direcionado principalmente a vendas B2B internas, externas ou mistas | Funil, aplicativo móvel, WhatsApp, automações e APIs |
| Moskit CRM | Gestão de vendas, contatos, tarefas, playbook e histórico comercial | Personalização, relatórios, automações e canais integrados |
| RD Station CRM | Gestão do funil e atividades comerciais com recursos ligados ao ecossistema RD Station | Integração com marketing, WhatsApp, limites e planos |
| ActiveCampaign | Plataforma que combina automação de marketing e pacote de CRM de vendas | Recursos incluídos no plano, funis, lead scoring e automações |
| Pipedrive | CRM de vendas orientado a funil, atividades e acompanhamento de oportunidades | Automações, relatórios, integrações e complementos contratados |
| HubSpot | Plataforma com CRM e produtos para marketing, vendas, atendimento, conteúdo e dados | Limites do plano gratuito, Hubs necessários e custo de expansão |
| Salesforce | Ecossistema amplo com soluções para vendas, atendimento, marketing, e-commerce e dados | Complexidade, personalização, licenças e implementação |
| Microsoft Dynamics 365 | Suíte de aplicações de CRM e ERP para vendas, atendimento e operações | Aplicativos contratados, ambiente Microsoft e integração de dados |
1. Jivochat
O JivoChat é uma plataforma de comunicação com o cliente que combina recursos de CRM com chat em tempo real, chatbots e ferramentas de automação. Ele ajuda as empresas a gerenciar leads, acompanhar interações com clientes e comunicar-se com visitantes por meio de diferentes canais. É uma opção útil para empresas que buscam centralizar a comunicação com o cliente e aprimorar seus processos de vendas e suporte.
2. Agendor
O Agendor tem se destacado como um CRM nacional de alto desempenho, especialmente entre PMEs. Suas funcionalidades incluem múltiplos funis de vendas, integração com WhatsApp, painéis gerenciais e automação de tarefas. Casos de uso no setor industrial e em empresas como Unimed e ABNT reforçam seu papel na organização do funil de vendas e acompanhamento de performance comercial.
3. Moskit CRM
Ideal para quem busca simplicidade e controle em um único lugar. O Moskit oferece filtros inteligentes, dashboards personalizados e recursos voltados à previsibilidade comercial, favorecendo o uso estratégico da base de dados.
4. RD Station CRM
O RD Station CRM é uma extensão das ferramentas de automação da RD e oferece funcionalidades como follow-up automático, lembretes de tarefas e integração com o WhatsApp. É indicado para negócios que já utilizam o RD Station Marketing e desejam maior alinhamento entre marketing e vendas.
5. ActiveCampaign
O ActiveCampaign vai além da gestão de vendas ao incluir automações de marketing, testes A/B e lead scoring. É uma boa opção para empresas que necessitam de workflows mais sofisticados para personalizar comunicações e campanhas.
6. Pipedrive
O Pipedrive permite rastrear todo o ciclo de vendas com foco em atividades. Com I.A. integrada, métricas detalhadas e suporte a múltiplos canais, ele é indicado para negócios que lidam com ciclos de vendas mais longos ou complexos.
7. Hubspot CRM
Gratuito e amplamente adotado, o Hubspot CRM centraliza todas as interações com o cliente, facilitando o gerenciamento de contatos, histórico e agendamentos. Sua integração com ferramentas de marketing é um diferencial para escalar processos rapidamente.
8. Salesforce
Reconhecida pela robustez, a plataforma Salesforce atende desde pequenas empresas até grandes corporações. Permite criar aplicativos personalizados e oferece módulos para cada etapa da jornada do cliente, do marketing ao pós-venda.
9. Microsoft Dynamics
O Microsoft Dynamics reúne recursos de CRM e ERP voltados para as áreas de vendas, suporte e operações. A análise abrange os softwares em uso, o ambiente Microsoft da empresa e como as informações são integradas.
Como integrar o CRM aos outros sistemas da empresa?
A integração de um CRM envolve mais do que conectividade básica. Comumente, CTOs enfrentam desafios como sobrecarga da equipe, dificuldade em integrar sistemas legados e falta de visibilidade sobre o fluxo de dados. Muitos ainda se deparam com processos manuais, que além de consumir tempo, aumentam o risco de erros e retrabalho.
Para superar essas barreiras, é necessário contar com uma estratégia de integração de sistemas bem definida e amparada por ferramentas seguras e automatizadas, como as fornecidas por soluções iPaaS modernas.
Quando utilizar uma plataforma iPaaS na integração do CRM?
A plataforma de integração como serviço (iPaaS) conecta diferentes sistemas, como CRMs, ERPs e plataformas de atendimento, por meio de conectores pré-configurados e APIs padronizadas. Isso permite que dados fluam de forma contínua e automatizada, reduzindo a necessidade de intervenção manual e liberando a equipe de TI para atividades estratégicas.
Empresas que utilizam iPaaS na integração com CRM conseguem benefícios como:
- padronização de processos com uso de conectores e transformação de dados segura;
- automação de processos como envio de pedidos e atualizações cadastrais;
- eliminação de silos de dados, promovendo a interoperabilidade de sistemas;
- redução da dependência da equipe de TI para integrações pontuais;
- segurança da informação, com controle de acesso e criptografia.
Plataformas como a da SysMiddle oferecem uma abordagem que facilita a integração de sistemas complexos com foco em agilidade, visibilidade e ROI acelerado. É possível configurar automações que atualizam dados de clientes em tempo real, integram múltiplos sistemas e alimentam relatórios analíticos com dados confiáveis.
Entre em contato com a SysMiddle agora mesmo e transforme seus processos de integração.
CRM significa Gestão do Relacionamento com o Cliente. O conceito reúne estratégias, processos e tecnologias para administrar interações com clientes e potenciais compradores.
Agendor, Moskit, RD Station CRM, ActiveCampaign, Pipedrive, HubSpot, Salesforce e Microsoft Dynamics 365 são exemplos de plataformas com diferentes escopos.
Não existe uma opção universal. A escolha depende do processo, da equipe, dos dados, das integrações, do orçamento e dos recursos necessários.
As classificações mais comuns incluem CRM operacional, analítico, colaborativo e estratégico.
Ele organiza contatos, oportunidades, tarefas, etapas do funil, atividades, propostas e resultados comerciais.
Não. Dependendo da plataforma, também pode apoiar marketing, atendimento, e-commerce e sucesso do cliente.
O CRM concentra relacionamento, vendas e interações com clientes. O ERP gerencia processos internos como compras, estoque, faturamento, finanças e produção.
Sim. A integração pode sincronizar clientes, produtos, pedidos, faturamento, pagamentos e outras informações.
Pode atender operações menores ou projetos iniciais, mas é necessário conferir limites de usuários, contatos, automações, relatórios, suporte e integrações.
A HubSpot oferece uma modalidade gratuita, mas recursos avançados e produtos adicionais dependem de planos pagos.
A ActiveCampaign oferece um pacote de CRM de vendas integrado aos recursos de automação e marketing. A disponibilidade depende do plano contratado.
É uma suíte de aplicativos empresariais com soluções de CRM e ERP. A empresa contrata os aplicativos adequados aos processos necessários.
Avalie aderência, facilidade de uso, integração, automações, relatórios, segurança, escalabilidade, suporte e custo total.
Mapeie o processo, limpe os dados, configure funis e permissões, desenvolva integrações, teste, treine os usuários e acompanhe a adoção.
A integração reduz digitação duplicada e permite compartilhar informações com ERP, marketing, atendimento, e-commerce e outras aplicações.
Não. A iPaaS conecta e orquestra aplicações; o CRM continua sendo responsável pelos processos e dados de relacionamento configurados nele.
Conversão, ciclo de vendas, pipeline, taxa de ganho, motivos de perda, atividades, adoção, dados incompletos e erros de integração.
